業績検討資料の見直し

御堂筋税理士法人の才木です。

毎月、経営会議に参加している会社があります。

新しい期がはじまって第1回目の会議です。

私が注意してチェックしたかったことの一つは、

『今期の戦略の進捗チェックできる

仕組みが整っているか？』です。

　

仕組みとは、

チェックできる資料

とチェックする場と方法のことです。

まず、戦略に従ったチェック資料はどうか？

今期の戦略は、比較的小規模の新規のお客様を

○○件獲得し、売上総額○○円を増販することです。

資料のポイントは、

１．新規顧客へのアプローチが見える化できること

　　⇒KPIは訪問予定回数と訪問実施回数

２．口座開設後の売上推移が見える化できること

　　⇒販売の増減から事実を推測する。

３．営業担当者が振り返れるような工夫

と主に3点です。

この3つのポイントを網羅できる資料をメンバーで話しあいました。
そして、その資料を使って

いつ、どのようにして部下と上司が

会話をするかというも議論しました。

これが、チェックの場と方法ですね。
ある営業所長が言いました。
『当月予測と実績を確認しながら、
来月の予測をするときに、来月の行動予定を
決めてもらうことが大切ですね』

まったく、その通り！

ということで、今期の重点戦略のチェック資料改定の

意思決定がなされました。

資料は、人間の思考を左右する大切なツールです。

会議時間は、3時間予定が4時間と1時間延長となりましたが

とてもいい意思決定ができたと思いました。